|
|
|
| 如家快捷将于10月25日登陆纳斯达克
|
| 时间：2006/10/18 出处：新浪科技 |
新浪科技讯 北京时间10月18日消息，中国经济型连锁酒店如家快捷(以下简称如家)预计将于10月25日在美国纳斯达克上市，将通过首次公开招股(IPO)融资8000万美元左右。登陆纳斯达克之后，如家将成为首家在海外上市的中国经济型酒店。
根据如家向美国证券交易委员会提交的招股说明书，该公司将通过首次公开招股发行790万股美国存托凭证，其中4885827股来自于公司本身，另外3014173股来自于献售股东。
如家每股美国存托凭证相当于两股普通股，在进行首次公开招股之前，如家美国存托凭证或股票并没有在公开市场流通。如家预计首次公开招股发行价为每股美国存托凭证10美元到12美元，融资额在7900万美元到9480万美元之间。如家将不会从献售股东出售的美国存托凭证中获得任何收益。
如家的首次公开招股承销商包括瑞士信贷、美林证券和德意志银行，其中前两家公司为主承销商。根据协议，上述首次公开招股承销商可于招股后30天内、在配额之外、以首次公开招股价格再从如家收购988410股，以及从献售股东收购196590股如家美国存托凭证。如家计划将4500万美元的IPO收益将用于扩大连锁酒店规模及改进酒店设施，750万美元用于偿还首都旅游国际酒店集团的债务，其余部分将投入公司运营资本。
2002年6月，首旅集团和携程旅行网共同投资组建了如家。如家在2003年到2005年间进入了高速发展期，公司拥有的酒店数量由10家上升为68家。截至2006年6月底，如家经营及授权管理的酒店数量已达82家，筹建酒店数量为57家。如家还于2003年引入了包括IDG、美国梧桐创投等境外战略投资者，成为国内第一家引入风险投资的经济型酒店。
在招股说明书中，如家列出的公司运营风险和不确定性主要有以下几点：
-开展运营时间较短；
-能否在继续发展的同时保持利润率；
-是否有能力提供足够的营运资金，因为公司已经因租赁建筑改造相关支出而出现营运资金赤字；
-能否在继续扩大业务的同时保持产品的高质量，以及提高利润率；
-能否应对市场竞争压力；
-一些可能给酒店行业带来负面影响的因素所引发的不确定性，例如经济状况的变化、自然灾害、或者开展运营的地区爆发传染病等等。
2006年上半年，如家的总营收为人民币2.49059亿元(约合3115.4万美元)，高于去年同期的人民币1.09406元；净营收为人民币2.35715亿元(约合2948.5万美元)，高于去年同期的人民币1.02737亿元；运营成本和支出为人民币1.95837亿元(约合2449.7万美元)，高于去年同期的人民币9179.5万元；运营利润为人民币3987.8万元(约合498.8万美元)，高于去年同期的人民币1094.2万元。
如家今年上半年净利润为人民币2724.9万元(约合340.9万美元)，高于去年同期的人民币830.5万元；每股基本和摊薄收益分别为人民币0.54元(约合0.07美元)和人民币0.51元(约合0.06美元)，高于去年同期的人民币0.17元和人民币0.16元。截至2006年6月30日，如家持有的现金和现金等价物总值为人民币8098.1万元(约合1013万美元)，总资产为人民币5.0278亿元(约合6289.2万美元)，当前债务为人民币1.90903亿元(约合2388万美元)，总股东价值为人民币2.07367亿元(约合2593.9万美元)。
如家管理层主要包括：联席董事长梅蕴新，今年57岁；联合创始人、联席董事长沈南鹏，今年38岁；首席执行长、董事孙坚，今年41岁；首席财务长武梅(音译)，今年38岁；首席运营长梁日新，今年51岁；董事鲍敏(音译)，今年46岁；联合创始人、董事梁建章，今年37岁；董事杰瑞·斯泽(Jerry Sze)，今年45岁；董事章苏阳(音译)，今年47岁；独立董事肯内斯·高(Kenneth Gaw)，今年35岁；独立董事胡永民(音译)，今年36岁。
杰瑞·斯泽和张苏阳已经辞职，从如家上市申请登记表生效之日起生效；独立董事肯内斯-高和胡永民的任命也从如家上市申请登记表生效之日起生效。如家董事会设立了两个委员会，分别是审计委员会和薪酬委员会，目前该公司还没有设立提名委员会的计划。如家审计委员会的成员包括梁建章、肯内斯·高和胡永民，薪酬委员会成员包括沈南鹏、肯内斯·高和胡永民。(马丁) |
|
